IAM MANDAT AKTIEN SCHWEIZ

Portfoliokonstruktion

 

Wir bevorzugen eine Vermögensverwaltung, die auf gesundem Menschenverstand basiert.

IAM - Ein anerkannter Spezialist für Verwaltungsmandate

Im Rahmen der Verwaltung eines diskretionären-BVV2 Mandates setzt IAM sein Know-How und seine gründlichen Kenntnisse des schweizerischen Marktes für ein nur aus Schweizer Aktien bestehendes Portfolio ein.
Grundsatz für die Verwaltung dieses Mandates ist die Einzeltitelauswahl nach dem Stock Picking / Bottom Up-Princip. Folgende Kriterien werden durch unser Analysten-Team in Betracht gezogen:

  • Positionierung der Firma und ihre langfristige Strategie
  • Qualität der Bilanz
  • Qualität des Managements
  • Gewinnerwartungen

Unser Analysten-Team unternimmt eine grundsätzliche und gründliche Analyse und nimmt regelmässig an Seminaren über den Schweizer Markt teil. Zudem treffen unsere Analysten häufig das Management der Firmen sowie andere Marktteilnehmer. Unter den 250 Firmen des SPI Index werden ungefähr 60 aktiv beobachtet. Diese decken ungefähr 90% des Gesamtmarkts. Darunter werden 12 bis 30 Titel ausgewählt, um das Portfolio zu bilden.

Performance IAM Mandat Aktien Schweiz

  • +10.30%Annualisiert über 5 Jahre vs SPI 10.80%

  • +707.44%Seit der Auflegung (1995) vs SPI 468.97%

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