01 septembre 2016 -IAM, Gestion de fonds, Performance
Erika Mesmer, Client Relationship Manager
Après le IAM Global Equity, qui célébrait son 20e anniversaire en juin dernier, nous fêtons à présent les 10 ans du IAM Immo Securities Fund, lancé le 24 juillet 2006.
L’objectif de ce fonds de placement est d’offrir aux investisseurs un accès à l’immobilier, tout en leur garantissant de la diversification et de la liquidité dans une classe d’actifs où ces deux critères sont justement difficiles à implémenter. La diversification est obtenue grâce à la sélection d’une large gamme d’actifs offrant une exposition à différents secteurs, tels qu’à l’immobilier commercial (bureaux et commerces) et résidentiel ainsi qu’à toutes les régions. La liquidité est le résultat d’investissements dans des titres régulièrement négociés. Le fonds permet ainsi des transactions quotidiennes.
Le IAM Immo Securities Fund se concentre essentiellement sur le marché immobilier Suisse. Il investit une majeure partie dans les fonds immobiliers suisses qui ont une large exposition à tous les segments de marchés. Ce fonds investit également dans les sociétés immobilières suisses cotées sur le Swiss Exchange et qui ont pour valeur ajoutée le paiement de dividendes plus élevés que les fonds. Afin de permettre une plus grande diversification, le fonds détient également certains investissements internationaux offrant des opportunités de rendement supplémentaires. Ainsi, 15 à 20% du fonds sont investis principalement dans des sociétés immobilières européennes solides, par exemple en Allemagne et en France.
Depuis son lancement en juillet 2006, le IAM Immo Securities Fund a obtenu un rendement de 40.4%. Sur les 5 dernières années, il a atteint une performance annuelle de 5.7% contre 3.9% pour son benchmark customisé. Investir dans l’immobilier plutôt que dans les obligations s’est avéré être une alternative très rentable ces dernières années!
S’agissant de l’avenir, les perspectives en termes d’immobilier affichent des signaux contrastés. En raison des rendements bas voire négatifs des obligations et du cash, les investisseurs cherchent des alternatives et les afflux dans l’immobilier sont significatifs. Pour les sociétés immobilières et pour les fonds, trouver de nouveaux projets générant des rendements intéressants devient de plus en plus difficile. La prudence est de mise et une sélection de titres solides est cruciale. Nos principaux critères de sélection en termes de titres immobiliers sont une bonne visibilité sur les rendements futurs et d’excellentes perspectives sur le long terme par le biais d’objets de haute qualité. Nous sommes convaincus qu’avec une analyse approfondie et continue ainsi qu’avec des décisions d’investissement solides, le IAM Immo Securities Fund peut continuer à délivrer d’excellents résultats pour les années à venir.
Envie d’en savoir davantage ? Jetez donc un coup d’oeil à notre IAM Immo Securities Fund!
